โดยการให้คำแนะนำบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือความผันผวนของสภาวะตลาด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายใน เช่น เป้าหมายทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ Private Beyond^® ยังมองถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆของลูกค้าในทุกมิติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของAllfinn ช่วยทำการวางแผนให้ลูกค้า รวมถึงใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเข้ามาช่วยให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาวได้ในทุกมิติ

---

เราจัดสรรเงินของท่านไปลงทุนในอะไร?

การลงทุน : ในด้านการลงทุนและการบริหารเงินสด ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน
โดยเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด(มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง(ดูรายชื่อ บลจ ที่เราเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่นี่) สามารถให้บริการซื้อขายกองทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

• กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ(Mutual Fund)
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund)
• กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก(Commodity Fund)
• กองทุน LTF / RMF

การบริหารความเสี่ยง : สำหรับด้านการบริหารความเสี่ยง ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยง

• ประกันชีวิต(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
• ประกันUnit-Linked(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
• ประกันสุขภาพ(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)
• ประกันวินาศภัย(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)

---

บริการนอกสถานที่(On-site Service)

Private Beyond^®  ให้บริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
(ลูกค้าต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการตามที่เห็นสมควร)

---

ค่าบริการ Private Beyond^®

Private Beyond^® มาตรฐานคิดค่าบริการ 20,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว)

---

เงื่อนไขการใช้บริการ Private Beyond^®

• เงินลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป

กรณีที่ลูกค้ามีเงินลงทุนมากกว่า10 ล้านบาท AllfinnขอแนะนำบริการPrivate Prime^® ซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าในกลุ่มสินทรัพย์สูงโดยเฉพาะ