Home / Private Wealth / Private Core

Private Core

วางแผนการเงินขั้นพื้นฐาน

-เหมาะสำหรับพนักงานประจำและเจ้าของธุรกิจSMEs-

  • ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายการเงินพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ

    ✓ เกษียณ

    การศึกษาบุตร

    บริหารความเสี่ยง

    การลงทุน

  • บริการโดยนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองจาก กลต.

  • สะดวกสบายด้วย "บริการนอกสถานที่"(รวมเสาร์-อาทิตย์)*

  • สำหรับผู้มีเงินลงทุน 5,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

Promotion : ค่าบริการปกติ 7,000 บาท เหลือเพียง 1,000 บาท
(จำนวนจำกัด 10 ท่าน /เดือน)

Promotion : ค่าบริการปกติ 7,000 บาท
เหลือเพียง 1,000 บาท !

     
     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางไลน์ได้ทันที
(เจ้าหน้าที่ให้บริการ10.00-22.00น. ทุกวัน)

(จำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน /เดือน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางไลน์ได้ทุกวัน

Allfinn คือผู้ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ให้บริการโดยนักวางแผนการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต. และ ค.ป.ภ.

อ่านเพิ่มเติม..

ให้บริการโดยนักวางแผนการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต. และ ค.ป.ภ.

อ่านเพิ่มเติม..


บริการ Private Core® คืออะไร?

Private Core® คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ "AIA Unit-Linked" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานทางการเงิน 4 เรื่องที่สำคัญที่สุด คือ

เกษียณ

การศึกษาบุตร

บริหารความเสี่ยง

การลงทุน

  • การวางแผนเกษียณ :
    • คำนวณเงินที่จำเป็นต้องใช้หลังเกษียณ ตามทฤษฎีการวางแผนการเงินของCFP™
    • ออกแบบช่วงเวลาการถอนเงิน จาก Unit-Linked ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายยามเกษียณ
  • การวางแผนการศึกษาบุตร :
    • คำนวณเงินที่จำเป็นต้องใช้  ในแต่ละช่วงระดับการศึกษา
    • ออกแบบช่วงเวลาการถอนเงิน จาก Unit-Linked ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายการศึกษา
  • การวางแผนบริหารความเสี่ยง :
    • คำนวณทุนประกันชีวิตที่จำเป็นต้องมี ตามทฤษฎีการวางแผนการเงินของCFP™
    • ออกแบบUnit-Linked ให้รองรับการโอนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
  • การวางแผนลงทุน :
    • จัดพอร์ตการลงทุนในUnit-Linked ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้าแต่ละคน
    • วางกลยุทธ์ในการปรับพอร์ต เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยง

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของAllfinn จะทำการออกแบบพอร์ต Unit-Linked แต่ละมิติ อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง


Unit-Linked คืออะไร?

"AIA Unit-Linked" คือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด โดยเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระเข้าสู่บริษัทฯ จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

Unit-Linked คืออะไร ?

  • ส่วนแรก : จะถูกหักออกไปเพื่อชำระ "ค่าใช้จ่ายในการประกันชีวิต"
  • ส่วนที่เหลือ  : จะถูกนำไปลงทุนใน "กองทุนรวม" ที่ลูกค้าเลือกไว้

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป ลูกค้าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากกองทุนรวมที่ลูกค้าได้เลือกไว้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.aia.co.th/th/our-products/unit-link.html


บริการนอกสถานที่(On-site Service)

Private Core® ให้บริการนอกสถานที่เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
(ลูกค้าต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการตามที่เห็นสมควร)

สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องการใช้บริการนอกสถานที่ คิดค่าเดินทางตามที่เห็นสมควร


ค่าบริการ Private Core®

Private Core® มาตรฐานคิดค่าบริการ 7,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว)

Promotion : ค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชันตามที่เห็นสมควร)


เงื่อนไขการใช้บริการ Private Core®

  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท/เดือนขึ้นไป

กรณีที่ลูกค้าต้องการวางแผนบริหารสินทรัพย์เต็มรูปแบบ Allfinnขอแนะนำบริการ
-Private Prime® ซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนมากกว่า10 ล้านบาท
-Private Beyond® บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนมากกว่า50,000บาท/เดือน)

Promotion : ค่าบริการปกติ 7,000 บาท เหลือเพียง 1,000 บาท
(จำนวนจำกัด 10 ท่าน /เดือน)

Promotion : ค่าบริการปกติ 7,000 บาท
เหลือเพียง 1,000 บาท !

     
     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางไลน์ได้ทันที
(เจ้าหน้าที่ให้บริการ10.00-22.00น. ทุกวัน)

(จำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน /เดือน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางไลน์ได้ทุกวัน

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn