บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
Private Core
เป้าหมายสำคัญ 4 เรื่อง ในผลิตภัณฑ์เดียว
[สำหรับเงินลงทุน 5,000บาท/เดือน ขึ้นไป]
บริการ Private Core® คืออะไร?
Private Core® คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ "AIA Unit-Linked" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานทางการเงิน 4 เรื่องที่สำคัญที่สุด คือ

เกษียณ

การศึกษาบุตร

บริหารความเสี่ยง

การลงทุน
- การวางแผนเกษียณ :
- คำนวณเงินที่จำเป็นต้องใช้หลังเกษียณ ตามทฤษฎีการวางแผนการเงินของCFP™
- ออกแบบช่วงเวลาการถอนเงิน จาก Unit-Linked ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายยามเกษียณ
- การวางแผนการศึกษาบุตร :
- คำนวณเงินที่จำเป็นต้องใช้ ในแต่ละช่วงระดับการศึกษา
- ออกแบบช่วงเวลาการถอนเงิน จาก Unit-Linked ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายการศึกษา
- การวางแผนบริหารความเสี่ยง :
- คำนวณทุนประกันชีวิตที่จำเป็นต้องมี ตามทฤษฎีการวางแผนการเงินของCFP™
- ออกแบบUnit-Linked ให้รองรับการโอนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- การวางแผนลงทุน :
- จัดพอร์ตการลงทุนในUnit-Linked ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้าแต่ละคน
- วางกลยุทธ์ในการปรับพอร์ต เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยง
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของAllfinn จะทำการออกแบบพอร์ต Unit-Linked แต่ละมิติ อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง
Unit-Linked คืออะไร?
"AIA Unit-Linked" คือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด โดยเบี้ยประกันที่ลูกค้าชำระเข้าสู่บริษัทฯ จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
- ส่วนแรก : จะถูกหักออกไปเพื่อชำระ "ค่าใช้จ่ายในการประกันชีวิต"
- ส่วนที่เหลือ : จะถูกนำไปลงทุนใน "กองทุนรวม" ที่ลูกค้าเลือกไว้
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป ลูกค้าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากกองทุนรวมที่ลูกค้าได้เลือกไว้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.aia.co.th/th/our-products/unit-link.html
บริการนอกสถานที่(On-site Service)
Private Core® ให้บริการนอกสถานที่เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
(ลูกค้าต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการตามที่เห็นสมควร)
สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องการใช้บริการนอกสถานที่ คิดค่าเดินทางตามที่เห็นสมควร
ค่าบริการ Private Core®
Private Core® มาตรฐานคิดค่าบริการ 7,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว)
Promotion : ค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชันตามที่เห็นสมควร)
เงื่อนไขการใช้บริการ Private Core®
- เงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท/เดือนขึ้นไป
กรณีที่ลูกค้าต้องการวางแผนบริหารสินทรัพย์เต็มรูปแบบ Allfinnขอแนะนำบริการ
-Private Prime® ซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนมากกว่า10 ล้านบาท
-Private Beyond® บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนมากกว่า50,000บาท/เดือน)
Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ
ต้องการใช้บริการ?

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ