ความแตกต่างระหว่าง Private Wealth กับ Micro Private Wealth® ?
| Private Wealth | Micro Private Wealth® | |
|---|---|---|
| เป้าหมายการวางแผน | -เน้นกลยุทธ์การลงทุน ควบคู่กับการวางแผนภาพรวม -เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินในทุกมิติ -เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ | -เน้นการวางแผนภาพรวม -เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินในทุกมิติ |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | -เจ้าของธุรกิจ -ผู้บริหารระดับสูง -ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี | -ผู้มีรายได้ประจำ -ผู้ประกอบอาชีพอิสระ |
| กลยุทธ์การลงทุน | -ใช้กลยุทธ์การลงทุนทั้งแบบ Active ร่วมกับ Passive Strategy | -ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Strategy เป็นหลัก |
| สินทรัพย์ที่ลงทุน | -ลงทุนในสินทรัพย์(Asset Class)ทุกประเภท -ใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายประเภท -ภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจของลูกค้า | -ลงทุนในสินทรัพย์การเงิน(Asset Class)เฉพาะในประเทศเท่านั้น -ใช้เครื่องมือการเงินที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน |
| บริการหลัก | -วางแผนการลงทุน (สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง) -วางแผนจัดการกระแสเงินสด (สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง) -วางแผนบริหารความเสี่ยง (สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง) -วางแผนการศึกษาบุตร (สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง) -วางแผนภาษี (สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง) -วางแผนเกษียณ (สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง) -วางแผนส่งมอบมรดกให้ทายาท (สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง) | -วางแผนการลงทุน (สำหรับลูกค้าทั่วไป) -วางแผนจัดการกระแสเงินสด (สำหรับลูกค้าทั่วไป) -วางแผนบริหารความเสี่ยง (สำหรับลูกค้าทั่วไป) -วางแผนการศึกษาบุตร (สำหรับลูกค้าทั่วไป) -วางแผนภาษี (สำหรับลูกค้าทั่วไป) -วางแผนเกษียณ (สำหรับลูกค้าทั่วไป) -วางแผนส่งมอบทรัพย์สิน ให้ทายาท(สำหรับลูกค้าทั่วไป) |
| บริการเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | -การให้คำแนะนำเพื่อลงทุน ในหุ้นรายตัว -การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ประเภทCryptocurrency -การให้คำแนะนำด้านHedgingความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ --อัตราแลกเปลี่ยน(Forex) --ต้นทุนสินค้าที่เป็นCommodity | -การจัดพอร์ตลงทุนด้วยกลยุทธ์ เชิงรุก(Active Strategy) -การจัดพอร์ตลงทุนสำหรับกองทุน ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ -การจัดพอร์ตลงทุนสำหรับกองทุน ที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก -การให้คำแนะนำเพื่อลงทุน ในหุ้นรายตัว |
| เงื่อนไขการใช้บริการ | -สินทรัพย์ลงทุนขั้นต่ำ 10,000,000 บาท หรือ -มีรายได้ขั้นต่ำ 3,000,000 บาท/ปี | -สินทรัพย์ลงทุนขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือ -มีรายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาท/เดือน |
Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ
ต้องการใช้บริการ?
สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ