Allfinn คือผู้ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อตอบโจทย์ทางการเงินทุกด้านของชีวิต
ท่านจะได้รับบริการโดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเงินอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) โดยทีมงานแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงที่สุด จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท พร้อมกันนั้นท่านยังได้รับความอุ่นใจจากบริการติดตามดูแลตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
Private Wealth Management คือ การให้คำแนะนำและบริหารสินทรัพย์ของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ
บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล(พื้นฐาน)
"Private Core - เป้าหมาย 4 เรื่อง ในผลิตภัณฑ์เดียว"
Private Core คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน "AIA Unit-Linked" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินพื้นฐาน 4 เรื่องที่สำคัญที่สุด คือ การวางแผนเกษียณ , การวางแผนการศึกษาบุตร , การบริหารความเสี่ยง , การวางแผนลงทุน โดยการออกแบบพอร์ตอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
Private Financial Planning คือ การวางแผนบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งของตนเองและครอบครัว โดยแบ่งได้เป็น4ขั้นตอน คือ การสร้างความมั่งคั่ง , การปกป้องความมั่งคั่ง , การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง และ การส่งต่อความมั่งคั่ง